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2024年中央经济工作会议(yi)将“大力提振消费”列为首(shou)要任务(wu)，2025年**工作报告(gao)也多(duo)次提及消费，强(qiang)调实施提振消费专项行动(dong)，多渠道促(cu)进居民增收。

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2、估值：港股更便宜👡，结构上汽车💖👘😡、军工🧅、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥿💕，截至6/13🥒，万得全A PE（ttm🍓🍆💯，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👅，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🌽。从相对水平来看🥥👗🥭🩱，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👚🥬。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👅、35%分位🥭，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💗👞、17%分位，同期万得全A 17倍👝、24%分位。结构上看，取同在A💌、H两地上市的公司💞💟，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥑🍅🍏👚、军工（107%）🍓、电力设备（89%）🧄🩳💟、电子（81%）AH估值溢价更高🥦🤍🍏，即港股相对A股更便宜🥭🥭💯。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🌽💔💕🥒。

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从轮动面积来看，第二轮行情的(de)轮动面积更(geng)大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有(you)超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹中，存量资金在反关税、军工、新(xin)消(xiao)费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮动范围显著拓宽。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭🍄👚🤬💞，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🍇🍈🍎，而石油、黄金则大幅上行🧅🍍。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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1、從(cóng)盈虧(kuī)(kui)情況(kuàng)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不(bu)佳。接近六成的受訪(fǎng)(fang)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比也高(gao)達(dá)18%。“盈利10%以內”的(de)受訪者佔比38%，較上期有所減(jiǎn)少；“盈利10%以上(shang)”的佔比約(yuē)爲(wèi)5%。

2、据华金证券研(yan)报，信通电子系聚(ju)焦电力行业的工业物(wu)联网智能终端及系统解决(jue)方案提供商，在输电线(xian)路智能巡检系统等细分领(ling)域市(shi)占率领先。公司成(cheng)立于1996年、长(zhang)期深耕工业物联网制造行业(ye)，聚焦(jiao)电力、通信等特定下游领域，逐步成为了国内具有(you)代表性的工业物联网智能(neng)系统提供商。