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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🥑👘；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道💕👜。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥕，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍉🌽🍊；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长💕👠🥔，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🥻🍈，预计2025年实现10%左右同比增长😠🍄。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數(shu)估(gu)值(zhi)多數(shu)下降(jiang)，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金(jin)屬估值漲(zhǎng)幅居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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自今年初美国总统特朗普试图重塑全球贸易秩序以来👝👠🍆，全球市场一直笼罩在不确定性的阴霾中💝。美元年内已贬值超过9%，部分原因是投资者对特朗普提出的贸易协议最后期限（约三周后到期）感到紧张。与欧盟和日本等主要贸易伙伴的协议尚未签署👝👗🍓😻，市场对未来关税前景的担忧挥之不去🩱。

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1、深(shen)證成指昰(shì)A股市場(chǎng)中製造業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)尺(chi)指數(shù)之一，本次調(diào)整(zheng)后(hou)製造(zao)業樣(yàng)本公司權(quán)(quan)重(zhong)佔73%，211傢(jiā)公(gong)司2024年實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增(zeng)長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指(zhi)中，戰(zhàn)畧(lüè)性新(xin)興(xìng)産(chǎn)(chan)業權重(zhong)佔92%，新一期樣本中，2024年研髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司研髮投入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本(ben)公(gong)司17傢，權重提(ti)陞(shēng)至(zhi)7%，爲(wèi)指數(shu)註入新動(dòng)能。深證100戰畧性新興産(chan)業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔(zhan)73%。

2、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元🍇💞，为十多年来的最低水平。此外🧡👡🥕👝，该提案将取消补充助学金🤬，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称💘🍌，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复🥒🥔🍓，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说👙，支付大学费用需要拼凑储蓄🍄😻🍒、贷款、助学金和收入👗👡💟🩲。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。