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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政(zheng)、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主(zhu)要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的(de)风险，比如(ru)中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国(guo)经济下行可(ke)能超(chao)预期，强(qiang)化全球衰(shuai)退(tui)预期(qi)。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的(de)影响是中性的。

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日前，美国总统特(te)朗普出(chu)席西点(dian)军校毕业典礼并发表(biao)演讲时称，他完全支(zhi)持将美国新财年国(guo)防预算增至1万亿美元，并强(qiang)调这个数字不容讨价还价。这意味着(zhe)美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

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广发证券指出🍆👛，一揽子政策加码稳市👢💔🤍，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨👚，存在“抗震性”👙，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长🌽、低通胀的经济体。近两年来，双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平。这是技术进步型、增长型经济体的典型特征🌽🥬，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境🥑🍄💕，为区域经济提供了坚实的起点。

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2、调样后，沪市指数(shu)样本质(zhi)量进一步提升，将更好(hao)地发挥市场表(biao)征、投资(zi)引领的(de)作用。比如，上证50指数、上证180指(zhi)数2024年(nian)营收增速分别提(ti)升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分(fen)别提升1.4个百分点(dian)、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济(ji)”行业权重有(you)所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋(qu)势。