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本周(zhou)，区域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好下行。A股休整是全球股市(shi)普跌(die)的一部分。目(mu)前的冲突，对(dui)中美广泛竞争的格局(ju)，尚不会产生方向性影响。那么(me)，区域(yu)冲突对资产价格的影响，主(zhu)要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置(zhi)环境，且大概率是脉(mai)冲式影响。

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此次赴港(gang)上(shang)市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认(ren)购金(jin)额近47亿港元，认购份额约占总发(fa)售股份(fen)的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者(zhe)认购规(gui)模的新高，更充分展现出国际资本对中国(guo)消费行业龙头企业的(de)高度认可与信心。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议适度配置并密切关注政策节(jie)奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建(jian)议继续持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资产，实现资金避险(xian)与低波动配置。

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1、受地(di)缘(yuan)政治风险的推动，原油价格(ge)近期持续攀升。在(zai)以色列(lie)对伊朗发动先发制人打击后，原油价格在周一再度上涨约(yue)1%，这是在(zai)上周五已(yi)大涨7%的(de)基础上进一步走高。油价的波(bo)动不仅反映了市场对中东局势的担忧，也为全球经济复苏蒙上了一层阴影，尤其是对依赖能(neng)源进口的国家而言，成本上升可能进一步加剧通胀压力。

2、從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)高(gao)度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計(ji)算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最(zui)大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。