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行业(ye)视角，我们认为工业板块(kuai)将继续受益能源转型、基建项目(mu)和数据中心投资(zi)推动，尽管(guan)电气(qi)化(hua)订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近(jin)尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行(xing)业2025年资本开支增速预期，TMT和公(gong)共事(shi)业同比加速的确定(ding)性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国(guo)防、电气设(she)备预计维持(chi)较高景气度，预计2025年分别实现(xian)59%和26%的(de)同比增长，其他(ta)子板块（工业集(ji)团、工程基建(jian)、建筑产品）EPS在宏观环(huan)境边际宽松(song)背景下，预计2025年实现10%左右同比增长(zhang)。

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1、不(bu)过，复盘2020年(nian)初美伊冲突及2023年(nian)10月(yue)巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘(yuan)危(wei)机，可以看到其对市场(chang)的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势(shi)的(de)主要(yao)矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最(zui)剧烈的(de)方(fang)向(xiang)，反而(er)由于有独立(li)产业趋势的支撑而表现出较强(qiang)的韧性。

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