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综合以上🍑🍒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💋💯🥔🍍👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔🥭💗🥾、有色金属（工业金属🩳🥔、贵金属、小金属）、计算机等。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥝🥦🤍🍊，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👞、质量类指数相对占优的格局🥕💌🩱。总体来看💋🍑🍅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧡。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥿🎒👡、质量类风格的表现。实际情况来看🍊💔🍈，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥑，差距不大💕。市场6月中上旬🍌🍓，由于伊以冲突的影响👝💌，市场一度震荡调整🍊👚🥝💔👚，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👡🥦👙，并且完成了多个指数的突破🍏。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🧡💔🧡。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🍌👚👝👅，即在7月14日前🍇🍄💓，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息👜💖。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🌽🥝👡🧅，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🌽，可能面临业绩验证期的回调压力🍋。

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1、综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月(yue)的降息预期(qi)不是(shi)很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。