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风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)(hui)落，城燃企業(yè)(ye)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)製落地(di)，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有(you)朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容(rong)量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全(quan)國重(zhong)點(diǎn)(dian)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅(fu)收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價下行(xing)，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善。

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2025年5月汽(qi)车(che)产(chan)量(liang)同比增幅(fu)扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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公司于2025年6月28日(ri)收到秦皇(huang)島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)(hua)減(jiǎn)持(chi)秦皇島港股份有限公司股份(fen)的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市國(guo)資(zi)委(wei)擬(nǐ)(ni)通過(guò)大宗交易(yi)方式減持其(qi)所(suo)持有公(gong)司股份不(bu)超過1.12億(yì)股(gu)，即不超過公司總股(gu)本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)。

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2、6月27日🥑🥻🍌，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布💌🌽🍑💔，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势🍏🥔👙，本次例会在经济形势判断👿👝🍒、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。