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一、区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行，A股顺势休(xiu)整。这背后，区域冲突(tu)可能只(zhi)是(shi)脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域，市场内(nei)在稳定性下降。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了对宏(hong)观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。

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王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京東方的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)京東方成爲全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域的領軍(jūn)企業(yè)。如今，在退休后二次創(chuang)業的他，正試(shì)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全新的半導體産(chǎn)業帝國(guó)。左手 A 股的奕斯偉(wei)材料(liao)，右(you)手港股的奕斯偉計(jì)算，王東陞的IPO版圖正在逐漸(jiàn)成(cheng)型。妳(nǐ)認(rèn)爲王東陞能否續(xù)寫(xiě)半導體(ti)領(ling)域的(de)傳(chuán)奇？歡(huān)迎下方畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)。

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現(xiàn)貨(huò)銀(yín)下跌0.2%，報(bào)每盎司36.23美元；鉑(bó)金上漲(zhǎng)0.6%，報1，234.47美元；鈀(bǎ)金上漲0.9%，報1，036.58美元。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽(kuan)松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松(song)限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升(sheng)至128。当前来看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准(zhun)降息的节奏和力度。

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