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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期(qi)影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概(gai)率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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