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維(wéi)持年度筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配(pei)寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度(du)筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場(chang)昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)環(huán)境下估值(zhi)擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通(tong)縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮(suo)水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消(xiao)費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通(tong)脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流(liu)動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹(zhang)尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利(li)底倉+小盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行(xing)情和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概率以(yi)“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费(fei)以及基建等领域将是未来市场关(guan)注的主要方向。短维度来看，目前处于(yu)中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持(chi)相对韧(ren)性，且国内宏观政策逐步落(luo)地，国家已将工作重(zhong)心转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

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1、招银国际发(fa)布研报称，预(yu)期三一国际（00631）于2025财(cai)年将重返增长轨道，受稳定掘(jue)进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期(qi)推(tui)动，认为将(jiang)抵(di)销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预(yu)期三一国际新兴业务(wu)部(bu)门的亏损处于可控(kong)水平（2025年预估约(yue)2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场(chang)担忧。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🥒🥔，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🥾💔。