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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💝💓，预期 -0.2%🍍，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥻💘💓👙🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥕🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍄🧄、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥦🍇。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕(tong)比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至(zhi) -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。