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展望7月💟🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看🍍🥿👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍅💟，使得即将到来的中报业绩期💕🥑，在科技、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🌽💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲💟💕，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在🥿🍊🤬🍅🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👘🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👘🍇，这为指数后续突破上行🍇😠🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟💓💟。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👠👄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍈👙，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👛👝👘💞，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍈👿😻😡💕，产能延续去化🧄😡，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱🍎。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑👞💔，叠加人形机器人产业化提速🩱🩱🌽💔，特斯拉Optimus量产在即🍊👅🍓👅🍆，核心零部件企业率先受益🥥🥻🍏，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩲💝🍒。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🍑🩱🍒💌，总的来看，在阶段I🍄，基金净流入规模会非常有限。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

2、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月降息，” 他説(shuō)(shuo)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)(da)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。