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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部(bu)分領域景氣度(du)有(you)所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續(xu)改善；

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、与美元有(you)着相似(shi)命运的还有(you)美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期(qi)却大幅(fu)上升。尽管基准10年期(qi)国债收(shou)益率(lv)此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的(de)经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特(te)朗(lang)普**内部的担忧。

2、贾舟(zhou)祺(qi)介绍(shao)，基础(chu)设(she)施REITs是存量基础设施项目以(yi)公开募集基金的形式进行融资的(de)金融工具，可以理解为让基础(chu)设施资(zi)产上市获得融资，投资者(zhe)可以像买卖股票一(yi)样进行基础设(she)施REITs产品交(jiao)易。这一新工具2021年推出以来，覆盖的资(zi)产类型不断(duan)扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施领域(yu)。凭(ping)借良好的资产(chan)质量和(he)清晰的产权结构，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的(de)“尝(chang)鲜者”。