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周(zhou)五，美国财政部长贝(bei)森特表示(shi)： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针(zhen)对(dui)特定(ding)国家的关税即将恢复生效(xiao)前，可能无(wu)法(fa)完成所有谈判(pan)。如(ru)果(guo)我们能与18个重(zhong)要贸易伙伴中(zhong)的(de)10到12个(ge)达(da)成协(xie)议——还有另外20个重(zhong)要(yao)的贸易关系(xi)——那么我认为我们可以在美国(guo)劳动(dong)节（9月1日(ri)）前完成所有贸易谈判。”

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9、自6月初开始，生猪主力转(zhuan)为9月合约，猪(zhu)价在均线支撑的引领下(xia)企(qi)稳(wen)反弹，猪价区间逐步抬(tai)升。对(dui)于生(sheng)猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提(ti)供支撑。2025年下半年，三季(ji)度属于传统淡季，消费难(nan)有(you)支撑，四季度猪肉消(xiao)费量因节日(ri)（中秋、国庆、春(chun)节(jie)前(qian)备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端(duan)逐步增多(duo)，根据往(wang)年价格趋势(shi)，下半年或呈现先涨(zhang)后跌的走势(shi)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速(su)較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🌽，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩲💟，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥦，重卡受益于国四淘汰🩳🧅🤍👙、新能源替代等🩳🥝💞，销量边际改善💝👄，中期业绩增速有望迎来拐点🍌👅👠🥑🍅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋🍇🍋，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💌🍋，核心零部件企业率先受益💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、截面波动率来(lai)看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。