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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回(hui)归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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从此前三年完(wan)整年度数据看，2024年度数据显示，企(qi)业年金基金当年(nian)投资收益(yi)为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平(ping)均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特(te)表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊(yi)朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金(jin)大涨的同时美股小(xiao)幅(fu)下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油(you)板块(kuai)大涨。

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1、风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人评估(gu)的本基金的风(feng)险等(deng)级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机(ji)构为准。任(ren)何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理(li)论(lun)、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何(he)自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资需谨慎。

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