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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🤬😻👢，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🧡🩰，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🩳💝。

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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、陈健玮：在全球主要市场中😡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥝😈🧡😈，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👜🩱，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🩳🌽。相较于A股🥿💯💯，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥦。中长期来看🥬😈，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👗👿🍒👞🍋，定价权逐步转移🥕💛👛🍍，未来A/H价差有望收窄😻。此外💋🧡🧅，创新药🤍👜、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👙。

2、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路(lu)产量及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量(liang)边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入同比(bi)增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有(you)望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润(run)同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。