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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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