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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥔，推动增量入市。而外部局势的缓和👚👗👝，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💞🍈🍋😡，判断7月底之前股市仍有上升空间🍇🍓。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥿，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🤍，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍇🍊，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍊👝，必需消费稳健增长🍊👿🥕👚🥦，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍆👅👡🥬。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部(bu)环境扰(rao)动降低。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍌💝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰🧡，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🥭🧅，运用交易指标适度轮动💝🩰🍄、规避过热风险👞。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩(en)・斯特鲁伊(yi)文）在一份报告中写道：“地缘政治(zhi)风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近(jin)期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊(yi)朗的回应较为克制；以及从秋季开始(shi)可能会出现大规模库存累积。”