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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍏，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🥻，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈👝🍓，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍎🍒👗，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🩲、融资买股票或者买基金。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时(shi)内就完成了对（已(yi)故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊(yi)朗展开的(de)所有行(xing)动，也都是依据事先拟定的计划进(jin)行的，这些都展现了伊朗在军事与安全(quan)方面应对任何升(sheng)级或渗透行动的强大能力。

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目前🧄，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中💌🥻👝🩳，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🍎🍇💗，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转(zhuan)向出口及国际市场(chang)，且面临的不确定性更高。全球局势不确(que)定性加剧能源价格波动、区(qu)域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产(chan)及运输。另外，在国内外价(jia)差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动(dong)、对印度供货是否恢复(fu)等，都将影响我(wo)国尿素出口格局及市场情绪。

2、2025年6月30日，IFBH于港交所主(zhu)板正式(shi)挂牌上市，首(shou)日高开(kai)涨近58%，报 43.9 港元，成交额 7.15 亿港(gang)元，总市(shi)值 117.07 亿港元(yuan)。按每手 200 股计算，不计手(shou)续费，每手盈利 3220 港元。