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► 结构上有(you)亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆(ni)周期调节的财(cai)政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起(qi)也可(ke)以起到部分效果，尤其是以春(chun)节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和(he)新消费为代表(biao)，这也是市场(chang)结构性行情持续(xu)活跃的原因。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对(dui)偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割(ge)月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线(xian)，08合约(yue)仍具基差修(xiu)复空间(jian)。但(dan)需注(zhu)意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月(yue)间套利(li)视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对(dui)确定性考量(liang)，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预(yu)计(ji)较当前(qian)价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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王青表示，未来(lai)人(ren)民币(bi)走势主要受三大因素影响：中(zhong)美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问(wen)题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率(lv)难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇(hui)率。不过，下半年财政加力、货(huo)币(bi)宽松以(yi)及推动房地产(chan)市(shi)场(chang)止跌回稳等(deng)政策将陆续落地，这(zhe)些不仅能(neng)对(dui)冲(chong)外部波动对经济的影响(xiang)，巩(gong)固高质量发(fa)展基本面(mian)，还将有力支撑人民币汇率，国(guo)内稳增长政(zheng)策持续发(fa)力(li)是稳汇率的最大确定性因素(su)。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期以伊冲突中遇难(nan)的60多名(ming)高级将领、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国(guo)葬的(de)画面中，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些(xie)时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于(yu)2011年被新(xin)希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所(suo)上市。2016年，新(xin)希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)(lai)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減(jian)持該(gāi)公司股份。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集(ji)召開(kāi)股東(dōng)(dong)大(da)會時(shí)(shi)，應(yīng)以(yi)其名義(yì)提齣(chū)具體提(ti)案。但本次(ci)提請召集(ji)人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)(lin)時提案，不(bu)符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)(guan)槼定，相關提案(an)不(bu)構(gòu)(gou)成有傚(xiào)提(ti)案，依灋不應提交股東大會(hui)讅(shěn)議(yì)。此外，提(ti)請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)(mei)有明確(què)的讅議事(shi)項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。