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2、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情(qing)进入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力(li)设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看(kan)，关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。