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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤍💘🩱。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💟🍊🤬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥕🍎🥕，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥥。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍈💋🍎🍌。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💓🥕🩰💘，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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甲醛展望：预计本周国内甲醛(quan)市场窄(zhai)幅整理。本周供应预计较上周调整有(you)限；需求方面，下游板(ban)材行业(ye)需(xu)求季(ji)节性收缩，叠加(jia)天气(qi)因素，预计(ji)增量有限，多维(wei)持(chi)刚需采买为主；预计(ji)甲醇或以区(qu)间震荡为主，价格多窄幅调整，成(cheng)本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下(xia)游(you)板材(cai)长库存水(shui)平情况，关注上下游采买节奏。

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1、净利润的下滑主要(yao)归因于其他收入及收益减少(shao)、销售及分销开支增加以(yi)及行政开支增加等(deng)因素。这表明(ming)公司在成(cheng)本(ben)控制和业(ye)务拓展方面面临挑战，若不能有(you)效应对，将对公司的盈(ying)利能力和(he)未来发展产生不利影响。

2、中国正面临严峻的老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随(sui)着人(ren)口老龄化(hua)的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同(tong)时AI大模型的迅速发(fa)展(zhan)为医药板块带来了潜在重大变(bian)革机遇，叠(die)加当前医药板块的估(gu)值水平位于历史较低水平，板块整体估值或(huo)有所(suo)修复。