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1、从去年三季(ji)度(du)以来(lai)，无(wu)论是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意(yi)味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶段(duan)，引发增量资金的正反馈(kui)，从而使得(de)指数进一步(bu)的加速上涨。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。