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短期(qi)内(nei)，股票投资者愈(yu)发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来(lai)看，偏度(du)几乎没有变(bian)化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动(dong)率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的经济(ji)影响仍有较深的担忧。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面😈，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🌽、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👗👜。长期来看💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👿。

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行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长🥒🥝💕。

2、今年以來(lái)(lai)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截(jie)至2025年5月，私募證券投資(zi)基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明(ming)在4月市場受關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。