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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤍🩲🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓👅🍉🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡。据估算👡💘🍏🍊🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕，本轮增量资金的正反馈机制💖👅💓，不仅会对市场走势产生显著影响🥿🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒💟🍊🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘，是重要的选股方向

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截至6月29日，深圳儸(luó)馬(mǎ)仕科(ke)技(ji)咊(hé)安尅(kè)創(chuàng)(chuang)新等企業(yè)已宣佈(bù)召迴(huí)的充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)品郃(hé)計(jì)超百萬(wàn)檯(tái)，揹(bēi)后原囙(yīn)直指“電芯”咊“原材料”問(wèn)題(tí)。市場(chǎng)(chang)普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，充電寶安全問題已(yi)從(cóng)行業內(nèi)部溢齣(chū)至公共領(lǐng)域。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)(yin)素(su)上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)(jia)相對(duì)(dui)于股票而言仍保持在更高水平。

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举报信息中的“公(gong)公”尹(yin)某光，系南充(chong)市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月(yue)至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

活动说明：黑色午夜

1、央行副行长🎒💛、外汇管理局局长朱鹤新表示🧄👡，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🤍🍄、更加开放👗🥭💛💘、更加安全🍓🎒🍋、更加智慧的外汇管理体制机制🩳🍎💔；开展绿色外债政策试点🥿；完善境内企业境外上市资金管理💌，近期将新投放一批QDII额度。

2、记者注意到🍏🍅🥥💌🍎，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报🩰👢，南充市发改委发布情况通报称😻🥿🥒，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🎒，于2018年退休）👄🍉💗、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍋💟🥻，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况🥦💔，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”