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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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值得注意的是，同宇新材(cai)发行价84.00元/股(gu)，是(shi)今年以来发行价第三高的(de)新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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目前来看💗💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥦💘🧡🥕👛。从目前美国对关税的态度来看🍏🥕🥝👠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈🍍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅👛🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍑👄，说明指标正在上行🧡💓，看多市场👢🩳。当短期平滑线小于长期平滑线时👅😻，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👅💞🤍🩲。