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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背(bei)景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若(ruo)价格(ge)水平(ping)快速回(hui)升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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2、该财团(tuan)还(hai)包括阿(a)布扎比发展控股(gu)公司（Abu Dhabi Development Holding Co ．）和全球私募股权公司凯雷投资集团（Carlyle Group）