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6月全国水泥价格指数下行🥔,长江、华北、华东、西北🍓🍍、西南💟🌽🍊、中南地区水泥价格指数均下行💯🍄👅,东北地区水泥价格指数上行🥔🍌🥻;玻璃期货价格下行。
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天风证券表示,海外算力产业链高景气度依旧🩲,并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💯👞🥻💓,反而相关产业链的基本面共振更强🍑🍈🍓🥦,持续看好海外算力产业链投资机会🩱。坚定看好AI行业作为年度投资主线🍌👞💝,仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气💋🍍🥔💓。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🍑🍌。
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2、从中长期角度,我们建议以周期为轴🥒,供需为锚👅。关注新科技周期下,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代💟🥻👘、算力基础设施与AI生态的完善🥝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能)🍅💖🩲,国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链)🍅,以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏💖、风电🍒👠🍅、储能💞🍊🩱👡、氢能、核电),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
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