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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估(gu)值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲(wei)齣(chu)現一定程度的泡(pao)沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子(zi)有单(dan)季度净利润(run)同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的(de)因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、赵(zhao)宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们(men)认(ren)为，下(xia)半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本(ben)面对股(gu)价上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会(hui)更加(jia)明显。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来👄，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项👜💕🧡。由于双方对未来经营发展规划意见不一🍇💖💌，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💔😡👙🧄，经与相关各方充分沟通、审慎分析后🍉🤬🥒，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🥔，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》👛。