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4月的贸易战再次提醒我们🧄🥑🍅，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👚🍈，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💕🍌。不过👠🍋，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💞👝🍊，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🩱👛，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👛👚🍋😠。美国通胀隐患重新升温👙🍇、驱逐非法移民带来的冲突🍏💞😠，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍏💋🍏🤍。如果从这个角度看问题🎒🥕👿，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍏🥕。

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2、维持年度策(ce)略(lve)观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。