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4 月以来的反弹行情(qing)中市(shi)场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影(ying)响(xiang)下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确(que)定性(xing)；4）区别于第一轮(lun)科技重(zhong)估逻辑，当(dang)前缺乏能催(cui)化(hua)行情展开的新叙事。在这些(xie)因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此(ci)，当前市场处于存量博(bo)弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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1、由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧，最近超长期债券收益率波动性上升🤬，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温。

2、2015年(nian)6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越(yue)2015年年中最高点的行(xing)业寥寥无几，沪指在不(bu)同阶段由不同行业催化出结构性行(xing)情，核心波动范围(wei)为2700点-3600点。