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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💕🎒，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥦🩱🍆🧄👅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💯👚🍌，比如财政🍅😡👘🥒、货币💖、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👚💗😠，只能是长传导链条的风险🍓💞，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👚👠，强化全球衰退预期。这种情况下🩱🩳，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍌🍆，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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细分子行业看😻💝👛，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🍒😈，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%🍅🍎🥔💌🍏。过去十年💛🍍，消费升级推动高端白酒持续扩容💝，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🩲🌽💛💌，推动股价稳定上涨🥔🥒。另外🥻👢，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🥕🍓🍅、调味品🍅👛、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💕，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式😈🍄💌。向前看🧄💯🥿，需要注意来自盈利端的风险🥿🥦🍇，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💘💕，及其幅度🍆💞，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥻，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🤍🩱👗。行业方面🥔💯，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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三是坚持重点突破🎒🍎，树立标杆。“先落地👗🥦👠、再推广”是改革的宝贵经验之一💖😻💯。在推进综合改革中🥬，要强化“以点带面”思维，集中资源力量😻，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破🍋💘🥔，形成示范效应。

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2、第三，全要素生产率提升潜力强劲。毕业生数量位居全球前列👡，为经济持续增长提供人力保障💯。更为关键的是，中国东盟自贸区3.0谈判的全面完成，正从传统的关税减免，向更广阔的视野拓展——致力于共同繁荣、经济一体化、产业链的深度融合👝🥒🍄👛。