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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学(xue)派。简单更好(hao)。所以没有牛(niu)、黄(huang)金、年金、加密货币之(zhi)类(lei)的东西。到目前(qian)为止，在很大程度上，加密(mi)货币是一种(zhong)投机行为。有时投机会有很(hen)好的结果，但通常这些投机不会有好结果(guo)。这就是它们被(bei)称为投机的原因。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌💔。红利方面，在通胀尚未回归💟🌽，价格低位运行的背景下😈🍉👞👘👡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟👛🥒💟🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟🍏，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🩰🩳。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💌🥑💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒💛👡🥔🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒👄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧅👅、信息化（数据库、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓🥝🤬💖、通信（算力服务+卫星通信）。

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日前，深交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)，決(jué)定(ding)于6月(yue)16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證(zheng)100等指數實(shí)施樣(yàng)本(ben)股定期(qi)調(diào)整(zheng)。其中，深證成指調入中鎢(wū)高新、甘(gan)肅(sù)能源、四川九洲等20隻股票，調齣(chū)南(nan)玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)(bao)新能(neng)源（**）等20隻股票。

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2、2025 年以来大盘的(de)两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似(shi)性。第(di)一轮“东升西(xi)落”行情始于美(mei)元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重(zhong)估双重叙事(shi)驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部(bu)方(fang)面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。