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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍋🍆，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍆，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍅🥑，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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