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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当(dang)前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走(zou)强固然(ran)存在强基本(ben)面因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套(tao)利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号(hao)。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低(di)利率环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入(ru)商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将获得(de)显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实(shi)”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回(hui)落(luo)，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近(jin)期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活(huo)跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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1、行情數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，Comex期金價(jià)格上週五收于每盎司3452美(mei)元，雖(suī)然(ran)竝(bìng)未能刷(shua)新(xin)4月盤(pán)中創(chuàng)下的歷(lì)史最高位3509美元，但(dan)依然改寫(xiě)了歷史最高(gao)收盤(pan)位。

2、自本周(zhou)一（6月16日）起全新发行的港股通创新药(yao)ETF（认购：520883/上市：520880）作为工(gong)具(ju)性产品，正是旨在助力市场参与者投资于在香港上市的创新药研究、开发及生产相(xiang)关的(de)细分领域企业。据悉，港股通创新药ETF（认购：520883/上(shang)市：520880）的标(biao)的指数“恒(heng)生港股通创(chuang)新药精选指数（HSSCPB）”高纯度聚焦创新药产(chan)业链，该指数的30只(zhi)成份股中，绝大多数仅在港股上(shang)市。由于成份股只有(you)30只，且个股权重上限为15%，这(zhe)也(ye)意味着，该指数(shu)重仓创新药龙头股(gu)的特点较为显(xian)著。恒生指数公司的数据显(xian)示，截至(zhi)2025.5.30，该指数的前十大成份股合计权重已达75.63%，这一(yi)特点使得(de)关注创新药的(de)投资者对港股(gu)通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的面世充满期待。