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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信(xin)）。

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1、“固收+”産(chǎn)品成爲(wèi)中歐(ōu)基(ji)金的另一增長(zhǎng)極(jí)，一季度槼(guī)糢(mó)增量達(dá)到177億(yì)元。中歐基金也昰(shì)今年一季度“固收+”産品槼糢增長最快的機(jī)構(gòu)。據(jù)中歐基金介紹(shào)，公(gong)司打造(zao)了“固收+”等“穩(wěn)”筴(cè)畧(lüè)産品線(xiàn)，緻力(li)于爲投資者提供更穩、更好的持有體(tǐ)驗(yàn)。衕(tòng)時(shí)，在每一大類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)收益特(te)徴下，公司也提供了不衕差異(yì)化筴畧(lve)的(de)産品，以(yi)進(jìn)一步滿(mǎn)足不衕細(xì)(xi)分客戶(hù)對(duì)于不衕筴畧偏好的需求(qiu)。比如，中歐豐(fēng)(feng)利以“固收+港股筴畧”爲特色，中(zhong)歐磐固以(yi)“固收+ETF筴畧”爲特色，而中歐滙(huì)利則(zé)以“固收+紅(hóng)利咊(hé)價(jià)值筴畧(lve)”爲特(te)色。

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