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2、对于以伊冲突(tu)影响，我(wo)们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板块(kuai)相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输(shu)量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下(xia)，年内金价或仍(reng)有新(xin)高可能。