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2、需求：上半年下游开工同比变(bian)动不大，且订(ding)单无(wu)明显增长，说明国(guo)内需求有压力(li)但(dan)以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总(zong)需(xu)求(qiu)形成重要补充。下半年出(chu)口仍有(you)不(bu)确定因素，预计下(xia)游制品对(dui)聚烯烃需求(qiu)的支撑(cheng)将(jiang)减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环(huan)互(hu)补，总(zong)需求或仍(reng)有(you)支撑。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮(liang)油食品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动(dong)零售额同(tong)比(bi)中(zhong)枢(shu)较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具(ju)出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍅。