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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升(sheng)，6月(yue)主(zhu)动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年(nian)5月，股票型公(gong)募基(ji)金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算5月偏股类老基金净赎回1022亿(yi)份(fen)，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行(xing)主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資(zi)金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小(xiao)幅迴落(luo)，再(zai)螎資槼糢持平前期(qi)，資金(jin)需求槼(gui)糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟🍄，市场可能会呈现指数突破上行👞🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💌😈。从基本面的角度来看🌽🍎💋，财政指数的发力和消费的韧性🍊💞🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒👗🌽🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🥻😻👄🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🍊，我们称之为牛市阶段II👛💘🥥。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🤬，7月科技风格占优的可能性较大🥕🥬。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍉🍎😈，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外💌🥝👜🩳，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍆👄🍌💘，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长😡🤬🧡🍌。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🩲。

2、具(ju)体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投(tou)资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让(rang)；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有(you)的福可喜(xi)玛2%股权以200万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，这次股权转让完(wan)成(cheng)后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上(shang)投入(ru)约(yue)为5777万元。