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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计(ji)将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价(jia)底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底(di)部，因为(wei)从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意(yi)愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及(ji)部分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于事件(jian)落地进度、对于企业成本(ben)的增加等(deng)信息不透明，矿(kuang)价底部(bu)有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级或(huo)低(di)于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🥒💘🍈🍋，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥕、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥭🍎🥔、中🎒💯🥿🥿、长期维度下，均是乐观因素占优。