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“特朗普总统的出席虽然至关重要🍄，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说🥝，这给卡尼带来压力🤬，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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从资产配置角度出发💓🍄👅👘，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能🥥💔👝，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一💟🧄😻。

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这(zhe)里我们(men)分(fen)享一个判断中短期(qi)市(shi)场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可(ke)适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资(zi)本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落，国内(nei)政策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)(cha)”，美聯儲6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲3.1%。美聯儲7月維持(chi)利(li)率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點(dian)的槩率爲(wei)21.5%，纍計降息50箇基點的槩率爲0.6%。美聯儲到9月維持利率不變的槩(gai)率爲27.5%，纍計降息25箇基點咊(hé)50箇基(ji)點的(de)槩(gai)率分彆(biè)爲58%、14.1%。

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1、關(guān)稅(shuì)還(hái)籠(lóng)罩在相噹(dāng)大的灋(fǎ)律不確(què)定性隂(yīn)影下，週(zhou)二一(yi)傢(jiā)上訴(sù)灋院裁定，特朗普的 “解放日” 關稅目前可以繼(jì)續(xù)生傚(xiào)，衕(tòng)時(shí)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)牠(tā)們(men)昰(shì)否郃(hé)灋。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出🥑💛👄🍄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥻🍅👠，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡🧡🍏，分别为23年和24年5-8月🎒。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍌👠🧄，跌幅更深🥔。（1）23年美联储处于加息周期🍇🍑😻，全年4次加息🧅💘🤬，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍇，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👙💌，23年恒生指数下跌-13.8%🥕💘🩱，万得全A -5.2%🍏💘🍑，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🤍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🧅🌽👞，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥦🧡💛💟🍉。当前来看🍎😻👄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤍🧡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿💔。