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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务🍆💛💯，业务收入为84.91万元。项目承揽人💘😡🥻、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全、何东旭🍑🍌🍈🩰。相关期间内💌，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏🥝💋🥑。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找(zhao)结构性机(ji)会(hui)的重心。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未(wei)必會(huì)縯繹(yi)持續(xu)急漲(zhǎng)，而昰依然(ran)將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特(te)徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴(zheng)資金環(huán)(huan)境(jing)對(duì)估值容忍(ren)度(du)有一定約(yuē)束(shu)；二昰各方增量資金尚未形(xing)成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取(qu)觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧，而非(fei)主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)(dui)現均存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2025 年全球锂资源供需(xu)过剩更甚于去(qu)年，由于上(shang)游企业的降本，成本(ben)支(zhi)撑进一步下移，同时终(zhong)端需求受到海内外(wai)政策的影响难(nan)言乐观，价格整体(ti)或维(wei)持承压运(yun)行。旺季(ji)过后(hou)，三季度将面临较(jiao)大的供应增长(zhang)压力。