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1、6月末上(shang)涨后(hou)A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调(diao)风险。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥝💘🥿，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩱🌽👙。因此，相较于趋势跟随🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒，等待胜率催化；同时😻👜，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。