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中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🩱💟，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看🎒，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍓👄🍆，但在政策持续发力下🌽👿🍏，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下💕👜💯，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🥻，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💗。

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这20只产(chan)品中，15只为跟踪细分赛(sai)道的行业主题指数产(chan)品，主要聚焦在医药、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已(yi)清盘的医药主题指(zhi)数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式(shi)、华泰紫金(jin)中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发(fa)起式联接(jie)；化工(gong)新材料主题(ti)指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发(fa)起联接(jie)、华泰紫(zi)金中(zhong)证细分化工产业主题指(zhi)数发起(qi)式(shi)、汇(hui)添(tian)富中证细分化工产业主题指(zhi)数增强发起式；新能源主题指数产品包(bao)括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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中国保险(xian)资产管理业协会发布的《中国保险资产管(guan)理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险(xian)资管公(gong)司管理系统内保(bao)险资金20.36万亿元，占比(bi)67.63%；管理(li)第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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需要明确的是🥭🍈，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目👗😡💗。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字💯👄🥒💞，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🩰👜👿。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头💞。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🩰🩳，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%💟👠🍌🍅，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起👢，中证银行指数累计涨幅高达55%🥦，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。