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创立京东方26年后🥒，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东升并未停下脚步，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次🍑🎒，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上🥦💘，试图打造一个全新的半导体产业帝国🥒。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍍。红利方面👙💝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿💋🍆🥕，但自由现金流充沛的企业👛🍉🩲，既可以延续其分红表现🎒👢🥻💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝、公路😠；补贴政策推动下🩳👜🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠🥔👛👛。②改善视角下😡🍑👅🩰😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👅🍑🍉👝；预期走出底部🥕🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍋👛😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿🍌。小盘成长方面🍉，货币宽松扩张剩余流动性👡💗🍈🥭，小盘成长行情或将进一步加强🌽🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠，下同）和科创板（20%）🥦🍎💋😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅👿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥑💌🩳🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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