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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金(jin)年初至今(jin)中位數漲(zhǎng)幅(fu)分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中證500、滬(hù)深(shen)300等主要(yao)寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善，基金髮(fà)行明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮(fa)行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值30億份明顯迴陞(shēng)(sheng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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據(jù)了解，中國(guó)稀(xi)土(tu)集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公(gong)司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資産(chǎn)重組(zu)整郃(hé)，竝(bìng)引(yin)入中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技型(xing)企業組建而成，昰國務(wù)院國(guo)有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直(zhi)接監筦的股權(quán)多元化中央企業，被(bei)譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

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1、宏(hong)观。海外方(fang)面，2025年最大的(de)不(bu)稳定因素和交易焦(jiao)点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素(su)从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全(quan)球其他地区铜源源不(bu)断运(yun)往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐(jian)显现，最显(xian)著的LME铜持续去(qu)库(ku)由贴水(shui)转为大幅(fu)升水(shui)格局，国内(nei)也出(chu)现精铜和废铜紧(jin)张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全(quan)年的角度对全球供求平衡(heng)表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的(de)关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济(ji)数(shu)据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益(yi)混乱，地缘政(zheng)治风险扩散(san)也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和(he)制(zhi)造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会(hui)议(yi)存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

2、贵金属板块🥕👅💕，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。