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市(shi)场定价显示，交易员已完(wan)全消化年(nian)内两次降息各25基点的预期，押注年底利率降(jiang)至(zhi)3.75%。路透调查显(xian)示，英国央行(xing)或于2025年第三、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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5、需求：近期尿素(su)需求偏弱。一方面，国内(nei)麦收农忙仍(reng)在进(jin)行中(zhong)，对农资(zi)等采购活动较为分散(san)。另一方面，本周下游复合肥行(xing)业开(kai)工回落(luo)3.32个百分点至33.81%，尿素刚(gang)需继续走弱。麦收结束后尿(niao)素需求及出口仍有跟进预期，但尿素工(gong)业刚需空间或继续受限(xian)。

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这里我们(men)分享(xiang)一(yi)个判断中短期(qi)市场方向的视角(jiao)：判断中短(duan)期市(shi)场，可适当降(jiang)低宏观(guan)分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这(zhe)样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改(gai)善。后续(xu)宏观主要矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与领(ling)涨板块的节奏一致。

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