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从热点概念来看🤍👜，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💓、金融科技指数🍈🥑、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🧄🥾👚；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥕🧄🍒、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👡🍓👙，风险指标平稳可控🍒。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、展望下半(ban)年公募分红(hong)格局，王红英认(ren)为(wei)，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋(qu)势。在此背景下，年内公募分红总额(e)超越去年全年将是大概率事(shi)件。