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2、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内(nei)外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产(chan)替代周期下(xia)相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期(qi)下碳中和(he)全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。