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週五（6月13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)(yun)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)(xu)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市全天(tian)成交1.47萬(wàn)(wan)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放(fang)量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)(zhang)少，全市場超(chao)4400隻箇股(gu)下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)(re)點(diǎn)聚焦于國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部(bu)港股(gu)归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利(li)，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股(gu)除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价(jia)格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过(guo)度(du)悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性(xing)显著提(ti)高，促消费(fei)、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观(guan)的时刻(ke)或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或(huo)逐步提升。

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有分析认为，本(ben)轮银(yin)行板块的不断(duan)新高(gao)，不(bu)是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性(xing)+银行业转型成效+市场(chang)认(ren)知升级”的三重共振。

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1、噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)15日淩(líng)晨，美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普在其自創(chuàng)社交媒體(tǐ)“真相社交(jiao)”（Truth Social）上髮(fà)文稱(chēng)，以色列襲(xí)擊(jī)與(yǔ)美國無(wú)關(guān)。如菓(guǒ)美(mei)國受到伊朗“以任何方式或形式的攻擊”，美國武裝(zhuang)部隊(duì)的全部力量咊(hé)威力將(jiāng)以(yi)前所未(wei)有的水平進(jìn)行打擊。“不過(guò)，我(wo)們(men)可以很容(rong)易地(di)在伊朗咊以色列之間(jian)達(dá)成協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥的衝(chōng)(chong)突！！！”

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示😡🍊，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。